强烈的政策预期下，资本市场给出了迅速的回应。5月10日，A、H股的地产板块皆高开高走，领涨各大行业。

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A股方面，截至收盘，房地产（申万）指数上涨3.63%，领涨各行业板块，包括天地源、南都物业、我爱我家等在内的5只股票涨停；招商蛇口、天保基建、特发服务涨幅超9%；新城控股、空港股份、光明地产等涨幅超7%，共有94只成分股保持上涨。

港股方面，恒生地产建筑业涨幅持续扩大，截至发稿，以3.84%的涨幅居于各行业前列。其中，华南城涨幅超40%，中国奥园、正荣地产、融信中国、花样年等涨幅均超20%；旭辉控股、雅居乐、龙光、远洋等跟涨，涨幅也在15%以上。

一众躁动的地产股中，最引人注目的莫过于世茂集团，其股价在5月9日上涨超30%的基础上，今日再一路飙涨，盘中最高涨幅突破90%，两日累计涨幅翻倍。

某券商地产行业分析师提及，当前地产股已“跌得太多了”。世茂集团连续两日大涨，股价也刚突破1港元；同样大涨的华南城、远洋、旭辉、雅居乐等内房股，股价尚未突破1港元的关口。另有接近世茂的业内人士表示，公司层面上暂时没有利好消息，应该是近来频繁出台的政策带动市场情绪，尤其是杭州全面解除限购的政策，港股总是“政策市”。

镜鉴咨询创始人张宏伟也向记者表示，上市房企股价已经连续多天上涨，这与当前几个核心城市的限购等政策救市有关。

在4月30日政治局会议定调“去库存”后，政策调整进入活跃期。一线城市北京、深圳率先调整，天津定向放松限购，杭州、西安全面取消限购。各地的“救市”力度逐渐增强。

至5月9日，两大省会城市杭州和西安先后发布通知，即日起全面解除住房限购政策；同时杭州亦规定，在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首付比例不低于20%，结清后再次使用公积金的首付比例不低于25%等多重优惠政策。

事实上，就在杭州发布重磅消息的当日，杭州本地上市房企就已“涨”声一片，其中广宇集团、南都物业双双涨停收盘，滨江集团、绿城中国涨幅超3%。5月10日午后，滨江集团则封板涨停；西安本地房企天地源也在今日高开高走，拉升涨停。

从整个地产行业来看，在杭州、西安全面放开限购之后，目前除了海南省以外，全国尚未全面取消限购的城市只剩下北上广深和天津5个城市，其余核心二线城市均全面取消限购，实现应放尽放。

中信证券分析称，当前各地纷纷放开限购、限价、限贷等政策，且某一地政策在局部的突破，就很有可能成为下一个城市效仿的模版，2024年年内限购很可能将逐渐退出历史舞台，按揭贷款利率将继续大幅下降，而且各地出台政策的速度越来越快。

于是，在各热点城市政策密集出台且力度不减的背景下，市场对一线城市出台更多优化政策的预期不断加强。

国金证券认为，当前四大一线城市仍在实施限购，但因为一线的楼市基本面相对韧性更强，一线城市调控难以实现“一步到位”，预计将逐步由外向内进行微调、动态调整，静待后续一线城市持续出台政策优化。

华泰证券也认为，成都、杭州、西安均是2023年第四季度以来去化率表现比较好的城市，这些城市优化地产政策有望向市场注入信心。目前房地产销售尚未完全企稳回升，4月底的政治局会议延续了因城施策的定调，后续期待更多一线城市和强二线城市出台更多行业支持政策，促进市场筑底企稳。

“如果市场尚不能在5月明显复苏，则6月仍是各地进一步出台政策的窗口。”中信证券表示，6月是企业推货的高峰，也可能成为核心城市核心区域挂牌量见顶回落，房价企稳的关键时间窗口。

另外值得一提的是，内房股大涨也在一定程度上受到港股大盘的影响。5月9日盘后，一则关于“减免内地个人投资者通过港股通投资中国香港上市公司的股息红利税”的消息传出。

公开信息显示，内地投资者通过港股通投资港股获取分红时，需要支付股息红利税。中金公认为，若港股通红利税减免得以落实，尽管直接减免规模相对有限，但有望进一步提振内地投资者对于港股，尤其是高分红相关板块的投资热情，短期提振情绪，长期也有助于改善港股市场流动性。

受此消息影响，港股今日高开高走，恒生指数持续上涨，截至发稿，恒生指数涨幅达2.33%。

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郑娜

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